IRA לעצלנים

ליווי מלא על ידי בעלי רישיון פנסיוני

עלות מופחתת לחברי הקהילה!

סף כניסה: 75,000 ש"ח

דמי ניהול משתנים בהתאם לצבירה: %0.39 - %0.25

מכיוון שיש כאלו שממש טובים בבירוקרטיות וכאלה שממש אלרגיים לזה, יש כאלו עם יותר זמן פנוי וכאלה עם פחות - יש ל"אג'נדה סוכנות לביטוח פנסיוני" שני מסלולי מעבר ל-IRA.

בדקו איזה מתאים לכם, ותוכלו כמובן להתייעץ עימם בטלפון!

1,750 ש"ח ,IRA-תכנון הצטרפות ל

פגישה עם סוכן פנסיוני, הדרכה על השירות כולל הדרכה מפורטת אודות החסרונות וההיתרונות של מסלול הניהול עצמי (IRA).
במסלול זה ניתנים הסברים מלאים על מילוי הטפסים הנדרשים למעבר אשר ישלחו אליכם ע״י נציגי החברה הפנסיונית הקולטת.
התרגשתם ושכחתם? תקבלו גם מדריך דיגיטלי שמסביר איך לעשות זאת.
אג'נדה תבצע מעקב על ידי דוחות שהחברה המנהלת (זו שקולטת את הצבירות) תשלח על פי דרישתה.
עדכון המעסיק - על ידי החברה הקולטת (עם פיקוח על התהליך על ידי אג'נדה סוכנות לביטוח פנסיוני)

במסלול זה ניתן לנייד קרנות השתלמות, קופות גמל, וצבירות מקרנות הפנסיה/ביטוח מנהלים - בתנאי שאינם פעילים.

מסלול מלא - 2,220 ש"ח

במסגרת הליווי המלא אתם נותנים לאג'נדה ייפוי כוח לבצע את מלוא ההליך עבורכם.
הסוכנות תמלא את כלל הטפסים ותבצע עדכון למעסיק בעצמה.
היתרון במסלול זה הוא שכל ההתקשרות היא מול אג'נדה בלבד, וייפוי הכוח מבטיח לסוכנות פיקוח אדוק יותר על התהליך, ופחות התעסקות מצידכם.

במסלול זה ניתן לנייד קרנות השתלמות, קופות גמל, וצבירות מקרנות הפנסיה/ביטוח מנהלים - גם קרנות פעילות.

שם פרטי

שם משפחה

מייל

נייד

צבירה בקרן ההשתלמות

צבירה בפנסיה

הצהרת פרטיות